发布作品
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    简介：旅游达人

    1.1万粉丝0关注5.2万获赞关注
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    2023年7月26日，大众汽车集团宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购小鹏汽车约4.99%的股权，共同开发基于大众 MEB 平台的两款车型，并计划于2026年上市。 小鹏是造车新势力中的智能探索者，在高压快充、高阶智能辅助驾驶、智能座舱等方面处于领先梯队。 今年汽车零部件出口数据很好，叠加未来智能驾驶产业方向明确，板块可以持续关注。

    上行辰星图1上行辰星图1
    上行辰星图2上行辰星图2
    2023-07-27
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    情绪炸裂！震荡会加大但依然健康 新能源车几乎全产业链无死角扫遍了，光伏也是一样，从当下有业绩的炒到未来新技术。 赛道股目前涨太高了，新进场肯定无法下手，机构资金不断加强趋势，游资不断在新爆点领域挖掘，比如新技术需要增加的新材料挖掘等。 总体来说情绪已经到巅峰了，低位补涨基本挖遍了。市场有了量化以后，走势越来越极端。 这两个赛道我更看好光伏的爆发力，新能源车数据不断加强，渗透率快30%，一些产能过剩价格走低的中游材料的反弹实际没什么参与意义。上游今年业绩肯定没问题，但对于“投资”来说应该已经到后半程。长期看头部电池依然值得关注。 光伏整体来说还没到高速爆发期，最近两年一直受硅料影响，21年下游接受度不高，但在今年就能源涨价的背景下，下游接受度也在提升，硅料涨价，中游也可以顺利传导下去，但对未来而言光伏还没有到爆发阶段。这个观点和现在股价没关系，只是阐述产业观点，现在显然都不低了。 再说下最近热炒的储能，派能科技出口户用储能，前两天我还很奇怪，储能一直涨最受益的逆变器环节为什么反而没涨，都被阳光电源的业绩搞怕了？逆变器是电流转换的重要环节，新能源的不稳定性必然需要储能、转换环节。阳光电源市占率最高，锦浪科技海外市场增速较快。逆变器除了光伏增速逻辑外，还有一个海外市场更换逻辑，按照逆变器的使用周期计算，海外早期发展的光伏陆续进入更换期。 市场整体还比较健康，因为有轮动的理由。新能源车、光伏、半导体、军工等中报还会有刺激的点，另外需要关注困境反转以及中报不好明确即将出现复苏的方向了。举个例子比如前几天业绩预期不好的东方雨虹，地产业务承压、原材料涨价，导致预期净利润下滑幅度较大，公司在过去证明了即便地产不行也保持了稳定增速，当下正走在黑暗时刻，未来至少不会再坏了。只是举例可以观察研究的角度。 交易风格分左侧右侧，我更偏向于右侧。仓位上我更侧重景气赛道，确定性稳定增长方向平均配置。 时刻在收益和风险中平衡。 本内容为个人学习思考记录，涉及个股不代表任何操作建议。在任何情况下，不对任何人观看本内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

    上行辰星图3上行辰星图3
    2022-07-08
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    磷化工———中报预期高增长 今天开始更新投资类文章，将自己的研究成果记录、分享给喜欢的朋友。 先整体梳理一下现在的行情。 本轮反弹领头羊，新能源车方向，数据依然很好，但渗透率达到近30%，行情快速增长阶段已经过去，接下来投资要密切关注行情数据变化，周末已有特斯拉环比交付下滑的消息。产业链里面尤其是产能过剩环节会越来越难。值得持续关注的还是电池龙头，未来上游价格下来后的利润空间会放大，叠加储能的增量市场，我认为这个方向更值得长期关注。 光伏无疑是今年弹性比较大的赛道，据统计光伏 etf是今年涨幅最大etf。但对应今年的基本面来说，已经反应在股价上。长远看依然是值得重点关注的行业，上游扩产降价是趋势，这样的趋势背景下，中下游投资机会渐渐好于上游。接下来市场如果有调整，光伏这个方向最值得重视。 短期行情有可能面临切换，切换方向基建、消费等，其他方向会陆续更新观点，近期业绩超预期个股走势强劲，进入7月中报季，普涨之后，业绩线可能成为市场接下来行情发展的主线。 今天重点和大家分享一下，年报预期高增长的行业之一————“磷化工”。 磷化工主要逻辑是基于磷矿价格上涨。磷矿石国内市场均价最近一年涨幅近一倍（2021年6月底493元增长至今达1010元），国际均价在1750元左右，相关磷化工产品也有不同程度上涨。 磷矿石上涨的主要原因是各国资源保护，控制出口，近年来国内环保政策导致产能下滑。 中国矿石储量位居全球第二，摩洛哥储量排名第一，且占比高达70%。2021 年磷矿产量居前的分别是中国、美国、俄罗斯，三者以不到全球 7%的储量，贡献了全球产量的 55%。摩洛哥、约旦、秘鲁等资源型国家为主要的磷矿石出口国，进口主要聚集于印度、印尼等农业生产大国，目前我国产能主要是自用，出口很少。 08年之前我国磷矿出口量能达到200——300万吨，目前年出口量仅占当年产量的约 0.3%。从08年开始出台管理政策，调整资源税收标准，有效管理资源合理、节约开发，09年开始实施出口配额管理方案，限制出口。后续不断出台环保、限制开采等政策，导致国内磷矿石开采量下降，此前限定的出口配额并未完全达到，从2019年起暂停对磷矿石实施出口配额管理。20、21年出口数据有所增长。 虽然我们从年度数据上看，出口量目前看不出大幅增长，但五月单月的出口数据环比倍增，后续在价格稳定的情况下，出口数据如果持续转好，也是磷矿石企业的业绩增长点。 从应用端看，磷矿石70%产能应用在化肥产业，其余下游主要是饲料、新能源等方向。 磷肥相关价格从去年7月到目前已经上涨近超30%。价格上涨原因主要由于磷矿石价格上涨，推动磷肥跟随上涨。另一方面今年俄乌冲突带来的粮食危机，对化肥需求和供给都产生巨大冲击。虽然俄罗斯对化肥出口限制时间延长至八月底，并且有可能进一步延长，但依然存在出口限制的可能性，这个消息目前对化肥未产生实质影响。 国内方面为了保证内需，去年10月开始实施化肥限制出口规定。海关对出口化肥自2021年10月15日起实施检验监管。导致今年出口量急剧下降。 从数据上看随着一季度春耕结束，磷酸一氨四、五月出口数据开始恢复，五月单月出口量已经超出一季度总量。后期重点关注磷肥出口数据变化。 从上市公司业绩上看，出口数据下滑并未影响业绩，云天化一季度业绩增幅依然很大，川金诺最近公布半年业绩预告，净利润预计1.73-2.13亿，同比增长344%-447%。 总体看磷矿及磷化工产业，半年报预期高增长概率很大，尤其是矿化一体化企业，以及收购磷矿可能带来的估值提升的公司，还是值得关注的，当下也有轮动炒作的契机，未来重点关注价格和出口数据的变化。 另外新能源的增量也会带来业绩增长，但我的观点是新能源车高速发展期已过，未来增速放缓是必然趋势，一旦放缓，相关上游产能上来，上市公司爆发式业绩增长不现实，但云天化、兴发集团、川恒股份等绑定新能源头部企业，拓展新能源方向可以持续关注进展。 本内容为个人学习思考记录，涉及个股不代表任何操作建议。在任何情况下，不对任何人观看本内容而导致的任何可能的损失负任何责任。本文内容相关问题，欢迎留言探讨！

    上行辰星图4上行辰星图4
    2022-07-03
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    滇藏线--进藏路线之最风情万种

    这条如今被越野探险者誉为世界级越野线路的“滇藏线”，就是闻名遐迩的“茶马古道”，也是云南至西藏的主要通道。...查看全文

    滇藏线--进藏路线之最风情万种图1滇藏线--进藏路线之最风情万种图1
    滇藏线--进藏路线之最风情万种图2滇藏线--进藏路线之最风情万种图2
    滇藏线--进藏路线之最风情万种图3滇藏线--进藏路线之最风情万种图3
    2019-06-24
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    独库公路传来最新消息

    独库公路传来最新消息图1独库公路传来最新消息图1
    独库公路传来最新消息图2独库公路传来最新消息图2
    独库公路传来最新消息图3独库公路传来最新消息图3
    2019-06-05
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    重磅！独库公路今天开放通行

    在中国，应该很少有一条公路像独库公路这样开通前期，就被各种“谣传”霸屏在中国，应该很少有一条公路一年只开通5个月时间有长达7个月的时间都属于封闭状态在中国，应该很少有一条公路像独库公路一样全程500多公里路程横亘崇山峻岭、穿越深山峡谷连接了...查看全文

    重磅！独库公路今天开放通行图1重磅！独库公路今天开放通行图1
    重磅！独库公路今天开放通行图2重磅！独库公路今天开放通行图2
    重磅！独库公路今天开放通行图3重磅！独库公路今天开放通行图3
    2019-06-05
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美

    推荐9条国内自驾游经典线路适合在即将到来的暑假出游每一条的风景都非常秀丽一、滇藏线自驾路线：昆明—大理—丽江—中甸—德钦—盐井—芒康—八宿—林芝—拉萨。...查看全文

    适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图1适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图1
    适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图2适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图2
    适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图3适合暑假出游的国内自驾游经典线路，每一条都美图3
    2019-06-05
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    草原天路开放啦

    这里美如幻境，很多人叫它“中国66号公路”，但其实“草原天路”才是最贴切的称呼，因为它引领无数人看到天堂的原乡。...查看全文

    草原天路开放啦图1草原天路开放啦图1
    草原天路开放啦图2草原天路开放啦图2
    草原天路开放啦图3草原天路开放啦图3
    2019-06-03
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    上行辰星：国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！

    2019-06-01
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    上行辰星：国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！

    2019-06-01
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！

    在城市里安逸的久了就会不自觉地向往自然与自由去追逐刺激和冒险每个旅行爱好者的心中一定都有一个自驾梦人们都说自驾只有零次和无数次因为自己掌握方向自己决定目的地自己随意走走停停那种自由驰骋的感觉是会让人上瘾的偌大的祖国千万条道路它们或横贯东西、...查看全文

    国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图1国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图1
    国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图2国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图2
    国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图3国内10条最让人向往的自驾路线，承包了整个中国的美！图3
    2019-05-31
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车

    西藏，一个神秘而又神圣的地方。这里也是最接近天堂的地方，每年都吸引着许许多多的人前往，大多数人都愿意选择318川藏线这条路进藏。...查看全文

    川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图1川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图1
    川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图2川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图2
    川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图3川藏线除了自驾你会选哪种方式？骑行OR搭车图3
    2019-05-31
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    “人间天堂”川藏线攻略来了！

    每年的五月底开始，川藏线开始热闹，徒步的、骑车的、自驾的，每个人以自己的方式去寻找向往的西藏。川藏南线世界级的风光大片川藏南线途径成都、雅安、新都桥、理塘、稻城、亚丁、巴塘、芒康、左贡、邦达、八宿、然乌、波密、鲁朗、八一、工布江达、拉萨，全...查看全文

    “人间天堂”川藏线攻略来了！图1“人间天堂”川藏线攻略来了！图1
    2019-05-30
    上行辰星头像上行辰星头像

    上行辰星

    中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！

    有去过塔县的人说，自驾去新疆，跑了数千公里南北疆，躲过了伊犁的草原、花朵，躲过了喀纳斯的湖光、秋色，躲过了吐鲁番的葡萄、美酒，却最终被喀什城南300多公里，那一座帕米尔高原上叫做塔什库尔干的小县城“勾走了魂魄”，以至于在离开时怅然若失，久久...查看全文

    中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图1中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图1
    中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图2中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图2
    中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图3中巴边境最美县城！好“色”之徒的天堂，还一脚跨三国！图3
    2019-05-27
    没有更多了～